CFA——金融行业必备

发布日期:2022-06-16 05:15:42 阅读:1078 作者:孙丽


CFA(Chartered Financial Analyst)特许金融分析师协会,是享誉国际金融界的专业团体之一。负责在世界各地主办CFA(特许金融分析师)及CIPM(译名为投资表现衡量证书)考试课程,并为投资业发表研究成果、开展职业发展项目和制定自愿的、以道德为基础的专业和投资表现报告标准。

CFA协会是一家全球性投资专业人士会员组织,负责在世界各地主办相关考试,并为投资业发表研究成果、开展职业发展项目和制定自愿的、以道德为基础的专业和投资表现报告标准。CFA协会在180多个国家和地区拥有约100,000名会员 (其中包括遍布于全球86,000多名CFA特许资格认证持有人),并在57个国家及地区拥有136个会员协会。CFA协会于2008年12月在中国大陆成立中国分会(CFA Society China)。

CFA协会于1962年设立的CFA考试课程,专为投资专家、证券分析师、基金管理人和投资顾问而设,自学考试课程达到研究生水平。其考试重点是国际最前沿的金融理论和技术,范围包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守。CFA资格证书被授予广泛的各个投资领域内的专业人员,包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。

CFA考试内容分为三个不同级别,分别是方式是Level I、Level II和Level III。 考试在全球各个地点统一举行,每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。CFA资格考试采用全英文,候选人除应掌握金融知识外,还必须具备良好的英文专业阅读能力。顺利通过CFA课程即是达到一种成就,能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。 随着CFA考试参考人数的不断增加,“投资管理与研究协会”自2003年起,将Level I考试由每年一次增加为每年两次,除了5月/6月在全球160个考点举行一次外,2003年12月将在包括新加坡、香港等考生较为集中的23个地区再举行一次。因而,从2003年起Level I考生将有两次机会参加考试。中国内地已经开设考场,每年6月份的考点有北京、上海、广州、香港,12月份的考点有北京、上海、香港。CFA证书考试难度很大、费用高,全部考完至少需要2-3万人民币。考试内容大致有: ①伦理和职业标准; ②财务会计; ③数量技术; ④经济学; ⑤固定收益证券分析; ⑥权益证券分析; ⑦组合投资管理。

CFA考生只要完成三个阶段的CFA考试,再累积至少四年投资决策相关经验,以及遵守CFA的道德标准守则,这样便可以得到CFA资格。现时全球150多个国家和地区有举办特许财经分析师(CFA)资格考试,同时CFA Institute在全球各地都设有多个分会和办事处,这包括中国的上海,当中香港特别行政区更是CFA Institute亚太区总部的所在地。

认证院校:帝国理工学院、伦敦商学院、曼彻斯特大学、兰卡斯特大学、莱斯特大学、斯特林大学、埃克塞特大学、华威大学、雷丁大学、爱丁堡大学等。

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